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氢能产业链持续火热 央国企纷纷入局 行业市场规模有望破万亿

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8月28日,浙江省发改委、省能源局、省建设厅联合发布《浙江省加氢站发展规划》。《规划》提出,到2025年,基本建成市域、城区100公里辐射半径的加氢网络,建设加氢站50座以上、日加氢能力35.5吨以上。

8月8日,国家标准委等六部门联合发布《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南。《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系,涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系。标准化是一个产业规范化、规模化发展的基础和前提。在此之前,国家层面已出台了部分国家标准,但并未涵盖全产业链条,这在一定程度上制约了氢能产业的发展。《指南》的发布,将为氢能行业规范化、规模化发展奠定基础。

据悉,中国近年来氢能产业发展迅猛,2022年,氢气年产量超3500万吨,已规划建设超300个可再生能源制氢项目,72个在建、建成的项目总产能超20万吨/年,在氢能供给上具有巨大潜力。同时,我国氢能基础设施建设也不断推进,目前已累计建成加氢站超350座,加氢站数量世界第一。

据不完全统计,我国央企进入到氢能领域的企业已有46家,地方国企有38家。央企中除了能源电力企业,核工业、航天、船舶、兵器、石油化工、汽车、电气设备、钢铁、轨道交通等央企也都在氢能领域耕耘和开拓,尤其是中国航天科技(000901)集团、中国船舶集团和中国石油化工集团,三个大集团内部有大量氢能企业,在制氢、储氢、输氢、用氢场景做出了大量开拓性创新工作。

其中,中国石化提出打造中国第一氢能公司的目标,计划2025年建成油氢合建站、加氢站1000座。中国石化布局氢能的路径包括在制氢端推进绿电制氢和工业副产氢;布局氢气储运技术、管线;发展加氢站网络;以设立子公司、成立合资公司、参股企业等方式布局全产业链等。

另外,中国石油发布《中国石油绿色低碳发展行动计划3.0》,计划按照“清洁替代、战略接替、绿色转型”三步走总体部署,计划2050年占据国内30%的供氢市场。

光大证券表示,海外蒂森克虏伯、康明斯、NEL、普拉格等公司电解槽订单开始快速增长,表明海外需求较好;同时国内23H1燃料电池车销量增速也较好,叠加国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,氢能产业有望提速,持续关注后续行业共振点。

长城证券(002939)研报指出,政策扶持氢能产业放量,应用端渗透率不断提升。上游电解制氢项目不断开展,需求放量推动电解氢行业发展,相关政策推动氢能应用格局扩展,建议关注布局电解槽的相关企业;中游地方政策持续加码,加氢站建设加速,为FCV产业发展提供保障,建议关注加氢站建设及相关设备企业;下游FCV不断放量带动燃料电池产业发展进程,燃料电池及核心零部件需求不断增加,建议关注FCV燃料电池及相关零部件生产企业。

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编辑:敬之

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